ご相談例
・家計を見直したいのですが?
・マイホームを購入したいが、資金はどれくらい必要なの?
・住宅ローンを見直したいのですが?
・子供の教育費はどれくらいかかるの?
・保険の見直し方法は?
・お金の資産の運用方法は?
・老後の生活資金は、どれくらいあれば?
・相続が心配だけど、対策をしたい。
| 主な相談内容 |
FP相談料体系 |
相談料(1回) |
| 住宅取得 |
住宅購入プラン、住宅ローンアドバイス |
10,500円 |
| 生活設計 |
ライフプランの作成・見直し、教育資金設計・見直し、老後の生活設計・備え |
| 資産運用 |
ポートフォリオの作成・見直し、資産管理・運用 |
| 保険 |
保険の見直し |
| 中小企業 |
法人成り、役員退職金試算、役員給与最適額試算 |
| 不動産 |
不動産の有効活用、賃貸不動産投資助言 |
| 相続 |
相続対策、納税資金対策、事業承継 |
21,000円〜(要相談) |
| 提案書作成 |
上記の提案書を作成いたします。 |
52,500円 |
※1回の相談時間は、約2時間程度を想定しています。超過しても追加料金はありません。
※出張の相談の場合は、交通費が別途かかります。
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